개인 홍보물도 심의 기준 확인
보험 광고는 보험업법에 따라 생명보험협회·손해보험협회의 심의 기준을 따릅니다. 설계사 개인 블로그나 SNS에 올리는 홍보 글도 소속 회사와 협회 기준을 확인한 뒤 게시합니다.
온다마케팅 · 광고 운영 자료
보험설계사 광고 소재 기획과 상담 동선
보험설계사에게 오는 상담 신청은 이미 든 보험을 점검받으려는 보장 분석 문의와 새 상품 가입을 알아보는 문의로 나뉩니다. 개인 블로그·SNS 홍보물도 소속 회사·협회 심의 기준에 맞추고 상담 동의 절차를 갖춰 두어야 신청이 대면 상담으로 이어집니다.
제공 서비스와 현재 상태를 알려주시면 운영 범위부터 확인합니다. 견적 확인 →
함께 확인할 자료: 상담 목적 · 상담 대상 · 연락 희망 시간
이해를 돕는 기획 이미지
이 페이지에서 확인할 내용
보험설계사
보험설계사 핵심 정리
상담 전에 받는 동의
상담 신청을 받을 때는 개인정보 수집·이용 동의를 먼저 받습니다. 접수 단계에서는 연락에 필요한 정보만 받고 건강 상태 같은 내용은 묻지 않습니다.
보험설계사 문의는 무엇으로 갈리나요
보험설계사 광고를 보고 보장 분석을 신청하는 사람은 이미 든 보험이 겹치거나 빠진 데가 없는지 묻고, 신규 가입을 원하는 사람은 관심 있는 상품의 보장 내용부터 듣고 싶어 합니다. 보장 분석은 기존 보험증권을 함께 봐야 해서 신청 뒤 준비할 자료가 다르므로 신청 버튼을 나눠 둡니다.
보험대리점(GA)에 소속된 설계사도 같은 기준을 따릅니다. 보험설계사 홍보는 개인 이름으로 나가더라도 보험 광고에 해당할 수 있어, 소속 회사가 정한 확인 절차를 거친 글과 자료만 연결 페이지에 올립니다.
상담 신청서에서 받을 것
상담 목적
보장 분석인지 신규 가입인지 먼저 고르게 하면 첫 연락에서 준비해 달라고 할 자료가 정해집니다.
상담 대상
본인인지 배우자·자녀 같은 가족인지 받아 두면 누구의 보험을 볼지 상담 전에 정리할 수 있습니다.
연락 희망 시간
통화 가능한 시간대를 받아 두면 첫 연락이 엇갈리지 않고 신청자도 편한 때에 이야기를 나눌 수 있습니다.
개인정보 동의
수집하는 항목과 이용 목적을 신청서에 적고 동의를 받은 뒤에 연락합니다.
보장 분석 신청자에게는 상담 날짜가 정해진 뒤에 가입한 보험의 증권이나 목록을 준비해 달라고 안내합니다. 접수 화면에서 증권 사진까지 받으면 필요한 것보다 많은 정보가 먼저 쌓이기 때문입니다.
보험설계사 소재로 준비할 원본
- 소속 정보
- 심의를 거친 안내 자료
- 개인정보 동의 문안
보험금 지급이나 가입 결과를 약속하는 문구, 심의를 거치지 않은 상품 안내 이미지는 쓰지 않습니다. 실제 상담 내용을 사례처럼 옮기지 않고, 상담이 어떤 순서로 진행되는지 설명하는 글로 대신합니다.
보험설계사 상담에 가져올 작업 메모
게시 전 확인 순서
블로그·SNS 글을 쓰고 소속 회사 확인을 거쳐 올리기까지의 순서와 기록 방법을 정합니다.
목적별 안내 문구
보장 분석과 신규 가입 신청자에게 보낼 첫 연락 문구와 준비 자료를 따로 적습니다.
동의 문안 점검
신청서의 수집 항목과 이용 목적이 실제 상담에서 쓰는 정보와 맞는지 확인합니다.
상담 신청 이후 단계
- 상담 신청
- 대면 상담
- 가입 진행
상담 신청이 대면 상담으로 이어지지 않는다면 첫 연락 시간과 방식이 신청자가 고른 연락 희망 시간과 맞았는지 봅니다. 보장 분석만 받고 끝난 상담은 따로 기록해 두면 다음에 다시 연락할 때 참고가 됩니다.
지금 필요한 것부터
보험설계사 적용 상담
준비할 자료: 상담 목적 · 상담 대상 · 연락 희망 시간. 현재 준비된 내용부터 함께 살펴봅니다.
보험설계사 운영 범위 확인 메모
내 확인 메모 만들기
확인한 항목을 선택하세요. 선택하지 않은 항목은 추가 질문으로 정리됩니다. 입력은 이 브라우저에서만 처리되며 전송·저장되지 않습니다.
작성·자료 기준
온다마케팅 기획 안내 · 2026년 10월 12일 작성.
자주 묻는 질문
5개 질문
이 문서는 보험설계사가 개인 홍보와 광고를 준비할 때 보장 분석 문의와 신규 가입 문의를 나눠 받는 방법을 정리한 자료입니다. 상담 신청서에서 받을 항목과 개인정보 수집·이용 동의, 협회 심의 기준을 확인하는 순서를 함께 설명합니다.
- 설계사 개인 블로그 글도 광고 심의 기준을 따라야 하나요?
- 보험 광고는 보험업법에 따라 생명보험협회·손해보험협회의 심의 기준을 따릅니다. 개인 블로그나 SNS 글도 홍보 목적이라면 소속 회사와 협회 기준을 확인한 뒤 올립니다.
- 보장 분석 문의와 가입 문의를 왜 나눠 받나요?
- 보장 분석은 이미 가입한 보험의 증권이나 목록을 함께 봐야 하고, 신규 가입 문의는 관심 있는 상품의 보장 내용 설명이 먼저입니다. 준비할 자료와 첫 연락 내용이 달라 신청 단계에서 나눕니다.
- 상담 신청서에는 어떤 정보를 받나요?
- 상담 목적, 상담 대상, 연락 희망 시간과 개인정보 수집·이용 동의입니다. 건강 상태나 병력처럼 민감한 내용은 신청서에서 묻지 않고 상담 단계에서 필요한 만큼만 다룹니다.
- 보험대리점(GA) 소속이어도 같은 방법으로 준비하나요?
- 네. 보험대리점에 소속된 설계사도 개인 홍보물의 심의 기준 확인, 상담 신청 때의 동의 절차, 문의 유형 구분을 같은 방식으로 준비합니다.
- 설계사 개인 홍보도 견적을 받을 수 있나요?
- 이 자료에는 요금표가 없습니다. 매체비와 상담 소개 페이지·상담 신청서·보장 분석 안내 글 제작, 채널 운영, 신청부터 가입 진행까지의 측정으로 나눠 견적을 안내합니다.
지금 필요한 것부터
보험설계사 적용 상담
준비할 자료: 상담 목적 · 상담 대상 · 연락 희망 시간. 현재 준비된 내용부터 함께 살펴봅니다.